四、教育科研類項目
24。上海財經大學青島財富管理研究院
2014年12月13日，上海財經大學與青島市政府簽署《青島市人民政府上海財經大學戰略合作框架協議》共同建設上海財經大學青島財富管理研究院。2015年1月19日，上海財經大學青島財富管理研究院正式運營。推出了上海財大金融碩士及上海財大·美國伯克利大學全球金融碩士兩個項目，并打造了“金融家俱樂部·青島金家嶺財富管理沙龍”品牌活動，為試驗區人才培養和氛圍營造發揮了積極的作用。下一步，研究院還將推出博士研究生、博士后工作流動站項目，為財富管理試驗區的改革和創新提供專業化、國際化、高層次的金融人才。
25。中國人民大學發布《2014中國財富管理報告》
2014年11月29日，中國人民大學發布《2014中國財富管理報告》。該報告從歷史、現狀、發展、未來等多個方位深度剖析解讀財富管理，是第一份由學術研究機構編撰的中國財富管理報告，也是第一份系統研究中國財富管理理論和實踐問題的學術性報告。對中國財富管理產業的發展及其對整個金融體系進行了深入的思考和探索，為財富管理行業整體健康發展提出政策建議，為財富管理機構在業務發展方面提供一定的幫助，并成為中國財富管理研究的引領者。同時也為青島財富管理試驗區的改革創新提供了強有力的依據和參考。
26。山東財富管理研究院
2015年9月11日，山東省金融研究院在青島成立的山東財富管理研究院在金家嶺金融聚集區正式揭牌成立。山東財富管理研究院是山東省本土首個致力于財富管理創新研究的第三方高端智庫，重點開展財富管理創新理論研究和資本創新實證科研活動，為金融機構產品創新及企業投融資需求提供專業服務和智力支持。山東財富管理研究院的成立豐富了試驗區金融智庫的平臺，為財富管理市場注入了新鮮的血液，為試驗區的建設帶來了新的理論依據和實踐活動。
五、商務會展類項目
27.2014金家嶺財富論壇
“2014金家嶺財富論壇”于2014年6月20日—21日在青島舉行。全國人大財經委副主任，原中國人民銀行副行長吳曉靈，中國人民銀行副行長潘功勝，中國保監會副主席陳文輝等國內外經濟學金融領域專家學者400余人齊聚青島。論壇以“金融服務經濟，財富創造未來”為主題，圍繞中外財富管理的理論與實踐、金融改革與財富管理、普惠金融與財富管理、互聯網金融與財富管理等方面進行了深入探討，積極為中國特色財富管理發展謀劃新未來。
28。齊魯峰會2014
2014年9月7日，由大眾報業集團聯合《財經》雜志發起主辦的首屆“齊魯峰會2014”論壇在青島隆重舉行。此次峰會匯聚國內外政商界精英，美國前總統吉米·卡特率美國企業界代表一行參會，國家發改委相關負責人及國內知名經濟學家發表主旨演講，省金融主管部門主要負責人、駐魯金融機構負責人、山東各市地政府代表等也參與其中。此次峰會以“金改時代中的齊魯全球新坐標”為主題，圍繞金融改革助力區域經濟建設、城鎮化改革新路徑、中國企業的國際突圍、新時代下的金融創新與挑戰、打造文化產業新格局等議題展開討論。與會嘉賓集聚智慧、群策群議，為山東乃至中國經濟發展建言獻策。
29.2015青島·中國財富論壇
2015青島?中國財富論壇于2015年6月19日至20日在青島舉辦。國家金融監管部門、國內外重要金融機構、眾多專家學者和企業家代表參加論壇，圍繞“創新驅動下的財富變革”主題進行深入研討，積極為中國財富管理發展建言獻策、務實推進青島市財富管理金融綜合改革試驗區建設。以青島?中國財富論壇為帶動，青島市已經成為我國財富管理論壇活動活躍和集中的城市，每年有十余場高規格的金融及財富管理高規格論壇展會活動相繼舉辦，營造了濃厚的財富管理發展氛圍，搭建了財富交流合作平臺。
30。財富管理大講堂
財富管理金融綜合改革試驗區發展委員會辦公室與中國金融博物館、青島市廣播電視臺于2015年聯合啟動“財富管理大講堂”系列活動。至今已成功舉辦五期。先后邀請中國金融博物館理事長王巍、中國銀行首席經濟學家曹遠征、中國保險監督管理委員會原副主席魏迎寧、國富資本董事長熊焰、全國社保基金理事會副理事長王忠民來青擔任主講嘉賓。未來一年，“財富管理大講堂”將每月舉辦一期，邀請全國財富管理行業的知名專家學者，圍繞財富管理改革發展和模式創新進行專題講座和實務探討，打造成為財富管理試驗區的重要品牌和文化交流平臺。
31。財富管理沙龍
2014年上海財經大學和青島市政府簽署戰略合作框架協議，上海財經大學青島財富管理研究院將“金融家俱樂部”引入青島，并打造“上海財經大學金融家俱樂部·青島金家嶺財富管理沙龍”。自2015年2月7日開展首次活動以來，沙龍活動已經成功舉辦了十期，先后邀請到中國農業銀行首席經濟學家向松祚，華為國際咨詢委員會顧問田濤，著名獨立經濟學家、財經評論人馬光遠，等當下經濟熱點問題開展講座。沙龍活動開展以來，共吸引800余名政府決策者、金融機構、企業董事長等VP以上高管人員參與，影響面不斷擴大。此外，在青島本地、省級、中央等媒體發布相關報道數十篇，如今的沙龍已經成為青島金融領域的一個知名品牌。
32。中國證券業協會財富管理研討班
2014年6月7日，市政府和中國證券業協會聯合主辦了財富管理研討班，來自美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院的知名專家學者以及國內證券基金業機構的200余位高管精英參加了研討活動。研討班主要圍繞中國金融改革思路、中國財富管理發展模式、證券行業轉型創新發展等主題進行深入研討，并為青島市財富管理金融綜合改革試驗區建設獻計獻策。研討班的舉辦為交流思想、凝聚共識、促進合作搭建了平臺，對財富管理行業的發展起到重大的推動作用，為青島財富管理試驗區改革創新提供支持。
33。中國基金業協會2015夏季論壇
2015年6月18日，由市政府和中國基金業協會主辦的中國證券投資基金業協會夏季論壇（2015）在青島西海岸新區舉行。論壇以“財富管理與多層次養老體系建設”為主題，探討全面推動養老金納入行業長期資金來源，促進財富管理行業服務實體經濟，推動大眾創業、萬眾創新。論壇的舉辦，為中外財富管理業界精英、行業龍頭及相關政府部門搭建了國際化、專業化的高端交流合作平臺。
34.2015青島財富管理博覽會
2015年6月19日至21日，2015青島財富管理博覽會在青島國際會展中心成功舉辦。展出規模約為1萬平米，劃分為青島財富管理中心形象展區、財富管理機構展區、高端生活方式展區3個展區，共有100余家銀行、證券期貨、保險類金融機構以及獨立財富管理機構參展，展示投資理財、證券期貨、基金信托、財險壽險等方面的產品和服務，為廣大民眾提供了了解財富管理、接觸財富管理的平臺。同時，財博會全面展示了青島市財富管理金融綜合改革試驗區的規劃政策，宣傳了試驗區獲批一年多來取得的成果，對于提升財富管理試驗區影響力，促進機構間、市場間合作起到了積極的推動作用。