近年來中資銀行持續(xù)推進(jìn)“國(guó)際化”戰(zhàn)略。數(shù)據(jù)顯示，去年底五大行境外總資產(chǎn)已超過5萬億元，境外總利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約13%。其中，中行繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，而農(nóng)行的增速較快。另外，各行境外業(yè)務(wù)重點(diǎn)也出現(xiàn)了微妙變化。
農(nóng)行境外利潤(rùn)增速最快
對(duì)工、農(nóng)、中、建、交五大行2012年年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2012年底，五大行境外資產(chǎn)總額約為5.14萬億元(人民幣，下同)，同比增長(zhǎng)15%；境外業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額為480.51億元，同比增長(zhǎng)13%。其中，農(nóng)行增速最高，去年境外資產(chǎn)規(guī)模和利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)約一倍。
不過，按資產(chǎn)和凈利潤(rùn)占比計(jì)算，中行的國(guó)際化程度仍為最高。境外資產(chǎn)占比從高至低依次為中行、交行、工行、建行和農(nóng)行；境外凈利潤(rùn)占比從高至低則依次為中行、交行、工行(稅前凈利潤(rùn))，緊接著的建行與農(nóng)行不相上下。
“五大行這兩年在海外迅速擴(kuò)張，部分是利用了歐美大型銀行在華爾街金融危機(jī)和歐債危機(jī)后收縮部分市場(chǎng)的契機(jī)。”中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院副院長(zhǎng)趙錫軍說。
記者發(fā)現(xiàn)，雖然“國(guó)際化”都是朝著提高境外資產(chǎn)、凈利潤(rùn)占比的方向努力，但各行的模式略有不同。一類是依靠自身增設(shè)物理網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。另一類是采取收購方式，例如工行去年完成收購阿根廷標(biāo)準(zhǔn)銀行80%的股權(quán)，獲得了后者的102個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。
海外零售業(yè)務(wù)加強(qiáng)
記者還發(fā)現(xiàn)，去年五大行“國(guó)際化”的業(yè)務(wù)重點(diǎn)有了一些變化。
首先是加強(qiáng)零售條線。隨著五大行境外零售客戶的沉淀，業(yè)務(wù)重點(diǎn)開始向個(gè)金條線傾斜。例如，中行2012年末的海外信用卡發(fā)卡量比上年末增長(zhǎng)26.35%，并推進(jìn)理財(cái)產(chǎn)品研發(fā)，建立海外機(jī)構(gòu)財(cái)富管理中心；工行則成立了歐洲區(qū)私人銀行中心；建行亞洲在香港的信用卡業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，全年新增信用卡賬戶7萬個(gè)。
其次是對(duì)跨境人民幣業(yè)務(wù)愈加重視。例如，工行去年投產(chǎn)跨境人民幣清算系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)跨系統(tǒng)、跨平臺(tái)清算的自動(dòng)轉(zhuǎn)換；建行倫敦在去年11月發(fā)行10億元離岸人民幣債券，確立了在歐洲市場(chǎng)中資銀行的主要地位；中行臺(tái)北分行則獲得臺(tái)灣人民幣業(yè)務(wù)清算行資格，去年海外機(jī)構(gòu)的跨境人民幣結(jié)算量同比增長(zhǎng)32%。
而交行則選擇了境外資產(chǎn)托管這條“捷徑”。該行率先在香港設(shè)立了托管中心，截至2012年末境外資產(chǎn)托管規(guī)模已達(dá)695億元。該行董事長(zhǎng)胡懷邦表示，香港托管中心的成立是交行打造國(guó)際化銀行的重要步驟，有利于推動(dòng)財(cái)富管理服務(wù)向境外延伸。
對(duì)于以上變化，趙錫軍表示，五大行境外業(yè)務(wù)向零售發(fā)展，表明它們已從單純滿足中資企業(yè)“走出去”的需求轉(zhuǎn)向服務(wù)當(dāng)?shù)乜蛻簦诰惩庖验_始“扎根發(fā)芽”，下一步將充分利用各自的強(qiáng)項(xiàng)向當(dāng)?shù)剌敵龇⻊?wù)。
法興銀行中國(guó)區(qū)商業(yè)銀行總監(jiān)劉洪濤則表示，外資銀行在中國(guó)本土化的歷程或許能給中資銀行國(guó)際化帶來一些啟示。他稱，如同外資銀行在中國(guó)，中資銀行在海外也要找準(zhǔn)市場(chǎng)定位——它們擁有大量的中資企業(yè)客戶和國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)，因此海外擴(kuò)張的重點(diǎn)應(yīng)落在對(duì)華貿(mào)易相關(guān)的企業(yè)和個(gè)人客戶。而且人民幣國(guó)際化對(duì)中資銀行國(guó)際化創(chuàng)造了業(yè)務(wù)新機(jī)遇，包括貿(mào)易融資、跨境貸款等。
